Family Office Service

あなたとご家族、そして次の世代への継続的なサポート

弊社のサービスは、あなたとご家族担当のリードアドバイザーによって、内部・外部の専門家と連携し、世代を超えてカスタマイズされます。弊社のリードアドバイザーは、あなたとの話し合いの中から、現状の把握、ニーズの発掘を通じて、あなたとご家族のためにカスタマイズされたサービスをご提案いたします。

STEP
1

あなたとご家族を知る

  • 家族構成と相談内容と目的について深く理解する。
  • 公益事業や慈善活動の目標について話し合う。
  • 過去の贈与税申告書を確認する。
  • 家計の予算/支出目標について実現可能性を評価する。
  • 現在の相続対策を確認し、変更の可能性について話し合う。
  • 投資チームと連携し、投資戦略が目的に沿っていることを確認する。
  • 資産配分案と時価の更新をする。
  • 家系図と相続対策フローチャートを作成する。
STEP
2

特別プロジェクト

  • 第一世代の富裕層、企業幹部、弁護士、医師、事業主、新興起業家のニーズに合わせたカスタム戦略を提案する。
  • 役員向けストックオプション計画に携わる。
  • 創業者や起業家のための柔軟な将来計画および事業承継計画の策定をする。
  • ファミリーオフィスの構築と運営をする。
  • 海外を含めた資産防衛計画を立案する。
  • ご家族の相続対策を立案する。
STEP
3

年間行動

  • 追加の政策について定期的に会議を開催する。
  • 内部・外部税理士と連携して、寄付や贈与の適切な申告（税務申告書の作成）をサポートする。
  • 財産相続対策、事業継承戦略、ポートフォリオ構築、税金対策、および今後推奨される戦略をまとめた年次報告書を提供する。
STEP
4

教育リソース

  • 教育用ホワイトペーパーと教育ビデオのライブラリーを作成する。
  • ケーススタディの学習会を開催する。（ウェビナーおよび対面）
  • 家族会議の調整、プレゼンテーション、ファシリテーションを開催する。
  • 海外のファミリーオフィスビジネスのご紹介。
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